กระทบยอดรายได้ ลูกหนี้ค้างชำระ รายการปรับปรุง และผู้รับผิดชอบก่อนปิดเดือน
เดโม่จำลองจาก transcript ที่เขียนขึ้นเพื่อสาธิต ไม่มีข้อมูลการประชุมของลูกค้าจริง ผลสรุปและเวลาประมวลผลมาจากการรัน pipeline จริง
ประชุมปิดบัญชีสิ้นเดือนกรกฎาคม เพื่อกระทบยอดรายได้ที่บันทึกไว้ 8.4 ล้านบาท (เป้าหมาย 8.0 ล้านบาท) ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ 640,000 บาทจากสองบัญชี เลื่อนการรับรู้ใบลดหนี้ 85,000 บาทไปเดือนสิงหาคม และมีมติรับรู้รายได้เดือนกรกฎาคมที่ 8.315 ล้านบาท โดยมอบหมายงานกระทบยอดและติดตามลูกหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 สิงหาคม 2026
ยอดขายรวมเดือนกรกฎาคม 8.4 ล้านบาท แบ่งเป็น Enterprise 3.2 ล้านบาท ธุรกิจขนาดเล็ก 3.7 ล้านบาท และการต่ออายุ 1.5 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมาย 8.0 ล้านบาท มีมติรับรู้รายได้ 8.315 ล้านบาทสำหรับเดือนกรกฎาคม หลังเลื่อนใบลดหนี้ 85,000 บาทไปเดือนสิงหาคม
ฝ่ายการเงินพบลูกหนี้ค้างชำระ 640,000 บาทจากลูกค้าสองราย รายหนึ่งนัดชำระแล้ว อีกรายโต้แย้งช่วงเวลาของบริการ
ใบลดหนี้มูลค่า 85,000 บาท เกี่ยวข้องกับงานที่ส่งมอบในเดือนสิงหาคม ฝ่ายการเงินแนะนำให้เลื่อนการรับรู้จากเดือนกรกฎาคมไปเดือนสิงหาคมแทนการรับรู้ในงวดปัจจุบัน
ทีมยืนยันว่าแดชบอร์ดเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงการดำเนินงานเท่านั้น รายได้จะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทะเบียนใบแจ้งหนี้และบัญชีแยกประเภทกระทบยอดตรงกันแล้ว
| งาน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนด | สถานะ | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| กระทบยอดบัญชีแยกประเภท เกตเวย์การชำระเงิน และทะเบียนใบแจ้งหนี้ พร้อมบันทึกความแตกต่างทุกรายการ | Art | 2026-08-05 | pending | 00:02:30 |
| ติดตามบัญชีลูกหนี้ค้างชำระทั้งสองราย บันทึกวันที่นัดชำระ และส่งเรื่องโต้แย้งช่วงเวลาบริการให้ Ploy | Joy | 2026-08-05 | pending | 00:03:00 |
| อัปเดตแดชบอร์ด closed-won และลบโอกาสการขายที่ซ้ำซ้อนออก | Kim | 2026-08-05 | pending | 00:03:30 |
| ลงนามบันทึกปิดบัญชีหลังจาก Art ยืนยันตัวเลขที่กระทบยอดแล้ว | Ploy | 2026-08-05 | pending | 00:04:00 |
2026-08-06T09:30:00 · ทบทวนการปิดบัญชีครั้งถัดไป